Banco Popolare lancia bond 3 anni da 1 miliardo
Il Banco Popolare ha lanciato un prestito obbligazionario senior a 3 anni nell’ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 1 miliardo di euro. Il bond, con una cedola nominale del 3,75%, ha un rendimento pari a 165 bps sopra al tasso benchmark mid-swap.
L’emissione, destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca IMI, Bank of America-Merrill Lynch e BNP Paribas in qualità di joint book runner e Banca Aletti in veste di joint lead manager.
L’operazione ha raccolto ampie adesioni sul mercato con prenotazioni per un importo quasi doppio rispetto all’ammontare emesso, con un elevato numero di ordini ricevuti (oltre 170) di un ammontare medio di circa 10 milioni di euro, evidenziando quindi una marcata “granularità”.
Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Germania, Benelux, Francia oltre a quelli del mercato domestico.
Banco Popolare, Global, Imprese e mercati
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