Il Banco Popolare, nell’ambito del programma EMTN, ha riaperto il prestito obbligazionario senior a tre anni e collocato il 29 luglio scorso, per 350 milioni di euro. L’offerta, spiega la società, si è conclusa determinando un livello di rendimento della tranche odierna pari a 138 bps sopra al tasso benchmark mid-swap. L’ammontare totale del prestito obbligazionario risulta quindi pari a 1,35 miliardi di euro. La cedola nominale è del 3,75% annuo.

L’emissione destinata agli investitori istituzionali è stata condotta da Banca Imi, Bank of America-Merrill Lynch e Banque National de Paris in qualità joint book runner e Banca Aletti in veste di joint lead manager. L’obbligazione verrà quotata, alla data di emissione, alla borsa di Lussemburgo, il 18 settembre 2009.

I fondi raccolti saranno destinati alla corrente gestione aziendale, in un contesto già caratterizzato da una piu’ che adeguata situazione di liquidità sia attuale che prospettica, a rafforzare il sostegno finanziario delle piccole e medie imprese nonché delle famiglie.