Banco Popolare: nuova emissione obbligazionaria da 5 mld
Banco Popolare lancia un roadshow europeo per il lancio dell’operazione del programma pluriennale di obbligazioni bancarie garantite da 5 miliardi di euro destinato agli investitori istituzionali.
Questo strumento, come si legge da una nota, consentirà al Banco Popolare di effettuare raccolta a medio lungo termine, anche mediante la trasformazione di titoli ABS emessi nell’ambito di “autocartolarizzazioni”, a condizioni competitive, diversificando al contempo le forme di finanziamento.
L’istituto rende noto che gli investitori beneficeranno anche di una garanzia a valore su un portafoglio interamente costituito da mutui residenziali di elevata qualità.
Sulla base della qualità del portafoglio a garanzia e della struttura del Programma, è ipotizzata l’assegnazione di un rating AAA alle Obbligazioni.
Il portafoglio ceduto a garanzia della prima emissione presenta un debito residuo complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro.
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