Banco Popolare prepara bond Lower Tier II a 10 anni
Il Banco Popolare, dopo aver varato un aumento di capitale da 2 miliardi di euro, scende in campo oggi con un bond subordinato, anch’esso utile per miglioare i ratio patrimoniali.
Le banche a guida dell’operazione sono Banca Aletti, Bofa-ML, Bnpp, Goldman Sachs e Nomura.
L’emittente ha rating ‘A2′ per Moody’s, ‘A-’ per S&P’s e Fitch, mentre per l’emissione subordinata i rating attesi sono rispettivamente di ‘A3′, ‘BBB+ e ‘BBB+’.
Banco Popolare, Imprese e mercati
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[...] Dopo le anticipazioni di ieri, il Banco Popolare ha lanciato un bond subordinato della durata di 10 anni, per un ammontare di un miliardo di euro e destinato agli investitori istituzionali. Il rendimento è stato fissato pari al tasso mid swap di pari durata, maggiorato di 320 punti base. L’operazione ha raccolto ampie adesioni sul mercato. Le prenotazioni sono state per un importo più che doppio rispetto all’ammontare emesso. Ai titoli sarà assegnato un rating subordinato “A3″ da Moody’s e “BBB+” da S&P e Fitch. [...]
1 novembre 2010 at 10:08