Banca Ifis ha fissato il prezzo del proprio aumento di capitale da 50 milioni a 3,1 euro per azione. I titoli saranno offerti in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 2 possedute.

Lo comunica lo stesso istituto, aggiungendo che il periodo d’offerta va dal prossimo 28 giugno al 16 luglio mentre i diritti saranno negoziabili in borsa dal 28 giugno fino al 9 luglio. Entro un mese dalla scadenza del periodo d’offerta, Banca Ifis offrirà in Borsa l’eventuale inoptato.

Un gruppo di cinque soci si è già impegnato a sottoscrivere l’84,9% dell’aumento di capitale. La parte non coperta da tale accordo ed eventualmente rimasta non sottoscritta, verrà coperta interamente in base a un nuovo accordo tra Banca Ifis, Banca Akros, Banca Aletti e Banca Popolare di Vicenza, accordo che sarà firmato entro la vigilia del periodo d’offerta.

In tal modo, precisa il comunicato, il 100% dell’aumento di capitale risulta coperto da impegni di sottoscrizione.

Gli azionisti di Banca IFIS, La Scogliera, Alchimia, Giovanni Bossi, Preve Costruzioni e Francesca Maderna si impegnano a sottoscrivere le azioni della banca spettanti in opzione nell’ambito dell’aumento di capitale a pagamento di massimi euro 50.000.000. Rispettivamente, i citati azionisti hanno assunto impegni per una quota pari a (i) 67,77%, (ii) 4,00%, (iii) 3,26%, (iv) 2,48%, (v) 2,07%, per un totale pari al 79,58% dell’aumento di capitale.

L’aumento di capitale sociale di Banca IFIS è stato deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2010 e che il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione in data 6 maggio 2010 alla predetta delibera assembleare per un importo massimo di euro 50.000.000,00, comprensivo di valore nominale e di sovrapprezzo, rinviando ad una futura deliberazione, da assumersi nei giorni immediatamente precedenti l’avvio dell’offerta in opzione nelle forme di cui all’ultimo comma dell’articolo 2443 del codice civile, tutti i termini e le condizioni dell’aumento di capitale.

Il CdA di Banca IFIS ha deliberato l’aumento di capitale a pagamento fino all’importo massimo di Euro 50.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), e ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta in opzione finalizzata alla successiva ammissione a quotazione delle azioni Banca IFIS di nuova emissione rivenienti da tale aumento di capitale.

L’aumento di capitale è finalizzato a sostenere l’incremento degli impieghi e lo sviluppo delle attività del Gruppo Banca IFIS, che risultano in costante e progressiva crescita anche nei primi mesi del 2010, anche in vista delle più stringenti regole sulla capitalizzazione in corso di maturazione presso le Autorità di Vigilanza.

L’assemblea degli azionisti di Banca Ifis ha approvato il bilancio d’esercizio 2009, chiuso con un utile netto di 15,958 mln euro.

L’assemblea, informa una nota, ha deliberato di destinare l’utile a riserva legale per 797.911 euro, di corrispondere agli azionisti un dividendo di 0,12 euro per azione, di assegnare gratuitamente agli azionisti un’azione ordinaria ogni 30 possedute e di destinare l’utile residuo ad altre riserve. Il dividendo complessivo e’ cosi’ pari a 0,37 euro per azione di cui 0,12 euro per azione in contanti e 0,25 euro per azione da assegnazione gratuita di un’azione ogni 30 possedute (scrip dividend). Il dividendo sara’ messo in pagamento a partire dal prossimo 6 maggio.

L’assemblea ha inoltre nominato i 9 membri del Cda per il triennio 2010-2012, che risulta composto dal presidente Sebastien Egon Furrstenberg, dal vicepresidente Alessandro Csillaghy, dall’a.d. Giovanni Bossi, e dai consiglieri Roberto Cravero, Leopoldo Conti, Andrea Martin, Francesca Maderna, Marina Salamon e Riccardo Preve. Sono stati anche nominati i membri del collegio sindacale composto dal presidente Mauro Rovida, dai sindaci effettivi Erasmo Santesso, Dario Stevanato, e dai sindaci supplenti Luca Giacometti e Francesca Rapetti.

L’assemblea ha poi autorizzato l’acquisto di azioni proprie ordinarie per un periodo massimo di 18 mesi di un importo massimo di 20 mln euro. Infine l’assemblea ha deliberato l’aumento gratuito di capitale per 3,430 mln euro mediante emissione di 3.430.016 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, da attribuire agli azionisti, in ragione di 1 azione gratuita di nuova emissione ogni 10 azioni esistenti pre-aumento di capitale.

Banca Ifis e Banca Popolare di Vicenza hanno siglato un accordo che prevede la distribuzione del prodotto factoring e dei servizi finanziari correlati sviluppati da Banca Ifis attraverso le oltre 450 filiali di Banca Popolare di Vicenza presenti sul territorio nazionale. Lo comunicano i due Istituti con una nota congiunta.

Grazie al forte radicamento territoriale di Banca Popolare di Vicenza e alla capacità di gestione del factoring di Banca Ifis, le PMI del territorio potranno contare su un ulteriore strumento di supporto finanziario che consente accessibilità al mondo del credito e sostegno alla crescita anche nella complessità dell’attuale contesto di mercato.

Banca IFIS ha reso noto che il presidente Sebastien Egon Furstenberg ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2009 e la proposta di distribuzione del dividendo relativo all’esercizio 2009 in data 26 aprile 2010, in contanti per 0,12 euro per azioni, a cui si aggiunge una parte in azioni, pari a un’azione per ogni 30 titoli posseduti.

Banca IFIS vara un aumento di capitale da 50 milioni di euro, in vista della nuova Opa per il controllo di Toscana Finanza e per mantenere il Tier 1 sopra il 10%, e le linee guida del piano industriale 2010-2012.

La delibera del consiglio di amministrazione della società, che si occupa di finanziamenti alle imprese, verrà proposta all’assemblea degli azionisti, come risulta da una nota di Banca Fidis.

Visto “il trend di costante e progressiva crescita del valore dei crediti gestiti, confermato anche dai primi mesi del 2010 (+57% a gennaio e +50% a febbraio)” ha detto Giovanni Bossi, AD di Banca IFIS, nella nota, “il Cda ha ritenuto di procedere verso un aumento di capitale in considerazione dei nuovi obiettivi del piano industriale che pongono i crediti gestiti al 2012 a 6,3 miliardi di euro. L’aumento di capitale è finalizzato a dotare la banca di ulteriori mezzi propri per supportare la notevole crescita degli impieghi con l’obiettivo di mantenere un Tier 1 ratio superiore al 10%”.

L’azionista di maggioranza di Banca IFIS, La Scogliera, titolare del 62,18% del capitale sociale, si è reso disponibile a sottoscrivere l’aumento di capitale almeno per la quota che gli consentirà di mantenere il controllo di Banca IFIS.

Il Cda ha inoltre deliberato un aumento di capitale a titolo gratuito per altri 3,4 milioni.

Banca Ifis ha deliberato il lancio di una nuova offerta pubblica di acquisto volontaria per Toscana Finanza a 1,50 euro per azione, il 20% in più rispetto alla precedente offerta. L’operazione avverrà dopo l’aumento di capitale, precisa la nota.