Lo scorso 2 luglio gli investitori 4D Global Energy Advisors Sas, Sophia Capital Partners e Shawcor, attraverso il veicolo Fineglade Limited, hanno sottoscritto l’aumento di capitale di Socotherm deliberato dal cda il 25 giugno.

Lo comunica la società in una nota, ricordando che l’efficacia della ricapitalizzazione è condizionata all’approvazione da parte dei creditori di una nuova proposta di concordato preventivo depositata a fine maggio che è in attesa dell’omologazione da parte del tribunale di Vicenza. Per l’8 luglio è fissata l’adunanza dei creditori.

Gli investitori hanno depositato presso un conto vincolato un importo pari al prezzo complessivo di emissione, circa 50 milioni, e altri 25 milioni per far fronte a passività potenziali e al residuo credito predetto e privilegiato, in attesa dell’omologa del tribunale.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2010 di Socotherm è di circa 227 mln euro, in calo rispetto ai 254,2 milioni del 31 dicembre 2008 e in aumento rispetto ai 222,2 mln al 31 dicembre 2009.

La posizione finanziaria netta della Capogruppo Socotherm Spa al 31 maggio, informa una nota, è di circa 178 mln, rispetto ai 171,4 mln al 31 dicembre 2008 e ai 178,2 mln al 31 dicembre 2009.

Il Tribunale di Vicenza ha fissato all’8 luglio l’adunanza dei creditori Socotherm SCMT.MI, dopo aver ammesso – l’1 giugno scorso – la modifica della proposta di concordato preventivo di ristrutturazione.

Lo dice una nota della società che opera nei servizi per estrazione e trasporto di petrolio, gas e acqua.

L’integrazione del concordato originale, si ricorda, è stata sulla base dell’accordo di investimento sottoscritto il 17 maggio con la cordata composta dai fondi 4D Global Energy Advisors e Sophia Capital Partners e dal gruppo industriale canadese ShawCor. Le parti hanno costituito un veicolo di cui i fondi avranno il 60% e i canadesi il 40%.

Socotherm ha chiuso il 2009 con una perdita di 107,5 milioni, in peggioramento rispetto al rosso di 88,1 milioni dell’anno precedente.

L’Ebitda, si legge in comunicato del gruppo attivo nella produzione di rivestimento protettivo di tubazioni, è tornato positivo per 6,2 milioni, rispetto ad una perdita di 5 milioni del 2008.

I ricavi consolidati sono scesi a 137,2 milioni da 263,3 milioni del 2008; i dati, però, precisa la nota, non sono comparabili perché i perimetri di consolidamento sono variati.

Nel 2009, Socotherm ha registrato rettifiche, svalutazioni e oneri non ricorrenti per 80,7 milioni.

Al 31 dicembre scorso, l’indebitamento finanziario netto ammontava a 222,2 milioni, in miglioramento rispetto ai 275,3 milioni di un anno prima.

Socotherm ha ottenuto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo di ristrutturazione.

Il presidente Zeno Soave assicura che i disastrosi risultati operativi del Medio Oriente e del West Africa non si ripeteranno più, e sottolinea che le prospettive del mercato oil&gas sono in netto miglioramento, aggiungendo che sono previsti importantissimi progetti nell’arco dei prossimi cinque anni.

Il cda, inoltre, ha approvato le linee guida del piano 2010-2012, che prevede per quest’anno ricavi per 135,6 milioni e un Ebitda di 15,6 milioni. Negli esercizi successivi, i ricavi sono visti scendere a 134,6 e poi salire a 197 milioni. L’Ebitda è stimato in rialzo dal 4,7% attuale al 18% a fine piano.

Il budget, puntualizza la nota, presuppone il mantenimento del perimetro attuale e la risoluzione positiva del concordato di ristrutturazione.

L’Assemblea straordinaria di Socotherm riunitasi nella giornata di ieri ha deliberato, tra l’altro, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile (anche tramite diverse tranches), in una o più volte, da esercitarsi entro il periodo massimo di 1 anno dalla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega, per un ammontare massimo di 500 milioni di euro (inclusivo di eventuale sovrapprezzo).

Così un comunicato precisando che nel contesto dell’attuale procedura del concordato preventivo, gli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal cda, dovranno intendersi sospensivamente condizionati (e potranno trovare piena esecuzione soltanto in esito) all’omologazione da parte del Tribunale di Vicenza del concordato preventivo approvato da parte dei creditori di Socotherm e alla eventuale previa riduzione del capitale sociale da parte dell’assemblea.

Socotherm intende

“sollecitare manifestazioni di interesse di soggetti potenzialmente interessati ad effettuare un investimento nella stessa attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato o le altre modalita’ di investimento che il soggetto interessato dovesse alternativamente proporre (e.g., acquisto d’azienda o di rami d’azienda etc..)”

E’ quanto si legge in una nota nella quale si spiega che le manifestazioni di interesse “dovranno depositate entro il 1° febbraio 2010″.

Inoltre la società vicentina comunica

“a tutti i propri creditori che l’adunanza dei creditori fissata per il giorno 28 gennaio 2010 è stata rinviata al prossimo 30 aprile 2010, alle 10.00, presso l’Aula della Corte di Assise al 2° piano (salvo diversa indicazione in loco) del Tribunale di Vicenza”.

Il Cda di Socotherm ha convocato l’Assemblea Straordinaria per il 22 febbraio prossimo, in prima convocazione, per deliberare, tra l’altro, sul conferimento al consiglio di una delega di aumento di capitale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o azioni di categoria speciale, eventualmente anche cum warrants.