Il Cda di Stefanel ha definito le condizioni definitive dell’aumento di capitale mediante emissione di azioni ordinarie e riparmio da offrire in opzione agli azionisti dal 5 luglio al 23 luglio 2010, con i diritti negoziabili fino al 16 luglio.

Lo si legge in una nota della società che specifica che il prezzo di emissione è di 0,615 euro per azione, con un rapporto di opzione di 25 nuove azioni ordinarie per 1 ordinaria o di risparmio posseduta.

Verranno emesse massimo 81.275.275 azioni ordinarie di nuova emissione, prive del valore nominale per un controvalore complessivo massimo di 49.984.294,13 di euro.

Tra i soci Giuseppe Stefanel si è impegnato a sottoscrivere tutti i diritti di opzione in proporzione alla partecipazione diretta e indiretta nel capitale dell’emittente alla data del 31 marzo 2010 (pari a circa il 53,68% del relativo capitale sociale).

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Stefanel ha perfezionato con gli istituti di credito finanziatori un accordo di ristrutturazione dell’indebitamento.

L’accordo, informa una nota, dureràfino al 31/12/12 e prevede, come condizioni principali, la moratoria dei rimborsi delle quote capitali dei finanziamenti a medio-lungo termine in amortizing, la conferma delle linee di finanza operativa, un aumento di capitale sociale in opzione per complessivi 50 mln euro da perfezionare entro fine ottobre 2010, l’impegno dell’azionista Giuseppe Stefanel a sottoscrivere la quota di sua diretta e indiretta spettanza dell’aumento di capitale nonche’ a sottoscrivere la quota di aumento di capitale dell’azionista Giovanna Stefanel che non fosse da questa sottoscritta e l’impegno dell’azionista Bestinver Gestion, a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di sua spettanza. Giuseppe Stefanel, nelle more del perfezionamento dell’aumento di capitale versera’ fino a 7 mln euro in conto aumento di capitale per far fronte alle esigenze finanziarie della Società.

La società ha conferito a Banca Imi un mandato sia per l’assistenza sugli adempimenti connessi all’aumento di capitale che per la costituzione di un consorzio di garanzia che sottoscriverà eventuali azioni inoptate, consorzio a cui parteciperanno banche dei gruppi Intesa Sanpaolo, Unicredit, B.Mps e B.Popolare.

The Nuance Group ha esteso la concessione all’aeroporto di Zurigo, da 50 anni home base del gruppo, fino al 2018.

La nuova concessione riguarda gli spazi attualmente gestiti da Nuance (6 Tax e Duty Free e 44 boutique) cui si aggiungeranno, entro la fine del 2011, ulteriori 3mila metri quadrati di aree commerciali. La società, che è controllata al 50% da Stefanel spa e al 50% da Gecos spa (Gruppo Pam), opera in oltre 370 store, distribuiti in 57 aeroporti presso 19 Paesi, e conta complessivamente 4.700 dipendenti.

Bestinver Gestion ha ridotto la partecipazione in Stefanel al 14,907% del capitale.

E’ quanto emerge dalle comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti.

L’operazione è datata 17 marzo scorso. Bestinver aveva in portafoglio il 16,760% del capitale di Stefanel dal 6 maggio 2009.

Bestinver, società di investimenti che fa capo alla spagnola Acciona, detiene parte della quota in Stefanel attraverso il fondo Bestinfond FI (4,44%) e Bestinver Internacional FI (4,99%).

Il piano di restyling della rete distributiva di Stefanel ha preso il via con l’apertura di quindici nuovi concept store nelle principali città italiane, tra cui Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, e l’inaugurazione di cinque nuove boutique in Germania (Berlino, Amburgo, Stoccarda e Lipsia) dove oggi Stefanel conta complessivamente 27 store.

Le boutique, si legge nella nota, sono state realizzate o ristrutturate secondo i dettami del nuovo format presentato lo scorso ottobre a Francoforte in occasione della prima inaugurazione del nuovo concept store progettato da Sybarite, studio di architettura londinese specializzato nella progettazione di spazi retail per la moda.

Stefanel ha chiuso il 2009 con ricavi netti a 181,9 mln euro (215,1 mln nello stesso periodo 08), un Ebitda negativo per 34 mln (+2,4 mln), un Ebit negativo a 50,5 mln (-13,4 mln) e una perdita netta a 48,7 mln (-20,8 mln).

A livello consolidato, si legge in una nota, l’indebitamento finanziario netto si attesta a 80,2 mln (rappresentati da 120,4 mln a breve termine e da poste finanziarie attive non correnti per 40,2 mln). Si registra un incremento di 7 mln rispetto all’esercizio precedente (73,2 mln). Il patrimonio netto consolidato ammonta a 38,8 mln, a fronte di 82,5 mln a fine 2008. Al 31 dicembre 2009 il numero totale dei punti vendita a marchio Stefanel (Stefanel Shops) era pari a 582, di cui 207 Dos.

La capogruppo Stefanel Spa ha chiuso il 2009 con un totale ricavi pari a 123,3 mln ed un risultato netto negativo pari a 44,1 mln. Tale perdita, sommata a riserve negative preesistenti per 14,7 mln, comporta una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo. L’indebitamento finanziario netto della capogruppo risulta pari a 64,2 mln (rappresentati da 130,3 mln a breve termine e da poste finanziarie attive non correnti per 66,1 mln), in incremento di 19,2 mln rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2008.

Il 2010 si è aperto in un contesto di mercato ancora difficile e con prospettive incerte. Nonostante ciò, l’andamento dei ricavi nei primi due mesi dell’anno è stato moderatamente positivo e sostanzialmente in linea con le previsioni del management. Nel corso del 2010 la società intende realizzare tutte le attività e gli investimenti necessari per creare le basi per un rilancio del business.

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L’assemblea degli azionisti di Stefanel, riunita in sede ordinaria, ha confermato all’unanimità, quali componenti del Cda, Luciano Santel e Roberto Chemello.

In sede straordinaria, si legge in una nota, l’assemblea ha deliberato di attribuire una delega al Cda per l’aumento a pagamento del capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro 5 anni da oggi, per un importo massimo e comprensivo di sovrapprezzo di 50 mln di euro mediante emissione di azioni ordinarie, con o senza warrant, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, tempi e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione delle azioni stesse ed il godimento.

Il Cda, riunitosi al termine dell’assemblea, ha confermato Luciano Santel quale a.d. di Stefanel e ha rinominato Roberto Chemello membro del comitato per il controllo interno.

Infine, il Cda ha esaminato l’attività di analisi industriale e finanziaria svolta con il supporto dell’advisor Bain & Co. alla luce della quale la società si appresta a discutere con le banche una proposta di manovra finanziaria finalizzata alla ristrutturazione dell’indebitamento.